Faire un bilan retraite à Colpo : optimisez votre Plan Épargne Retraite

Vous souhaitez évaluer votre PER et vos trimestres à Colpo ? Recevez une analyse gratuite de vos droits et une simulation de Plan Épargne Retraite claire. Simple, gratuit et sous 24h.

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En résumé à Colpo : un bilan retraite à Colpo clarifie vos droits acquis et identifie le montant idéal à verser sur un PER pour préparer l'avenir. Analyse offerte, aucune obligation.

Bilan retraite : pourquoi à Colpo ?

Beaucoup d'actifs de Colpo sous-estiment la baisse de revenus au moment du départ. Faire le point tôt permet d'agir pendant qu'il est encore temps. Le Plan Épargne Retraite (PER) est l'outil central de cette préparation à Colpo.

Plan Épargne Retraite : épargne + impôts

Les sommes versées sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite des plafonds légaux. La sortie se fait en capital, en rente, ou un mix des deux. Un conseiller à Colpo détermine le montant idéal à placer chaque année.

Le contenu de l'étude à Colpo ?

  1. Contrôle de votre relevé de carrière, régime par régime.
  2. Simulation du montant de votre future retraite.
  3. Mesure de la perte de revenu au départ en retraite.
  4. Proposition d'un Plan Épargne Retraite adapté.
  5. Plan de défiscalisation via le PER.

Grille indicative à Colpo ?

PrestationIndication
Bilan retraite découverteGratuit
Simulation PER personnaliséeGratuit
Reconstitution de carrière complètedès 90 €
Étude d'optimisation fiscaledès 150 €
Ouverture & suivi d'un PERselon contrat
Accompagnement départ à la retraitesur devis

Le point de départ est systématiquement gratuit à Colpo. Les prestations avancées ne sont facturées qu'avec votre accord.

Questions fréquentes — Colpo

Quand réaliser un bilan retraite ?
Le plus tôt est le mieux ; dès 40 ans à Colpo. Plus le temps joue en votre faveur, plus l'épargne fructifie.
Est-ce payant ?
Tout à fait, le diagnostic à Colpo est offert, sans aucune obligation d'achat.
À quoi sert un PER ?
Le PER est une enveloppe d'épargne dédiée à la retraite, avec un avantage fiscal à l'entrée et une sortie en capital ou en rente.
Quel montant placer chaque année ?
Votre conseiller à Colpo vous indique le plafond déductible à ne pas dépasser.
Le transfert est-il possible ?
Oui, un ancien PERP, Madelin ou article 83 peut être transféré vers un PER moderne, souvent plus souple.

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