Faire un bilan retraite à Serpaize : optimisez votre Plan Épargne Retraite

Contenu vérifié octobre 2026 par Corinne Morel, conseillère retraite — au vu des règles publiées par l'Assurance retraite et impots.gouv.fr.

Vous voulez savoir combien vous toucherez à la retraite et comment améliorer votre pension à Serpaize ? Recevez une analyse gratuite de vos droits et une simulation de Plan Épargne Retraite claire. C'est sans engagement et sous 24h.

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  • Levier fiscal du Plan Épargne Retraite expliqué
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L'essentiel à Serpaize : faire un bilan retraite permet de vérifier vos trimestres, d'estimer votre pension et d'ouvrir un PER pour compléter vos revenus tout en réduisant vos impôts. L'étude est gratuite et sans engagement.

Pourquoi faire un bilan retraite à Serpaize ?

Les particuliers de Serpaize ignorent le montant réel de leur future retraite. Faire le point tôt permet d'agir pendant qu'il est encore temps. Le Plan Épargne Retraite est aujourd'hui la solution privilégiée à Serpaize.

Le PER, un double avantage

Chaque versement PER réduit votre impôt sur le revenu, selon votre tranche marginale. À la sortie, vous choisissez entre rente viagère et capital. L'expert de Serpaize ajuste la stratégie à vos objectifs et à votre fiscalité.

Ce que comprend le bilan à Serpaize ?

  1. Contrôle de votre relevé de carrière, régime par régime.
  2. Simulation du montant de votre future retraite.
  3. Évaluation du « trou » à combler par l'épargne.
  4. Recommandation d'un PER et du montant à verser.
  5. Calcul de l'économie d'impôt annuelle.

Grille indicative à Serpaize ?

PrestationIndication
Bilan retraite découverteGratuit
Simulation PER personnaliséeGratuit
Reconstitution de carrière complètedès 90 €
Étude d'optimisation fiscaledès 150 €
Ouverture & suivi d'un PERselon contrat
Accompagnement départ à la retraitesur devis

Le premier bilan reste toujours gratuit et sans engagement à Serpaize. Aucun frais tant que vous n'avez pas validé une mission.

Questions fréquentes — Serpaize

Bilan retraite : à partir de quand ?
Le plus tôt est le mieux ; dès 40 ans à Serpaize. Plus le temps joue en votre faveur, plus l'épargne fructifie.
Le bilan est-il vraiment gratuit ?
Tout à fait, le diagnostic à Serpaize est offert, sans aucune obligation d'achat.
Qu'est-ce qu'un PER exactement ?
C'est un produit d'épargne retraite défiscalisant, disponible pour tous les habitants de Serpaize.
Combien verser sur un PER ?
Le versement idéal se détermine selon vos revenus et plafonds à Serpaize le chiffre précisément lors du bilan.
Puis-je transférer un ancien contrat ?
Le regroupement de vos contrats retraite est étudié gratuitement à Serpaize.

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Qui suit votre dossier

Corinne Morelconseillère retraite

Votre demande est traitée par la même personne du premier échange à la remise des chiffres : relevé de carrière vérifié, date de départ et taux confirmés, leviers fiscaux chiffrés.

Sources officielles : Info Retraite, L'Assurance Retraite, Agirc-Arrco, Service-Public, impots.gouv.fr.

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