Bilan retraite et PER à Valserhône : maximisez votre future pension

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En résumé à Valserhône : le bilan retraite fait le point sur vos droits, chiffre votre future pension et détermine si un Plan Épargne Retraite est pertinent pour votre situation fiscale. Analyse offerte, aucune obligation.

L'intérêt d'un bilan retraite à Valserhône ?

Beaucoup d'actifs de Valserhône sous-estiment la baisse de revenus au moment du départ. Faire le point tôt permet d'agir pendant qu'il est encore temps. Le PER reste le placement phare pour compléter sa pension à Valserhône.

Le PER, un double avantage

Les sommes versées sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite des plafonds légaux. Au moment de la retraite, capital ou rente : vous décidez. Le spécialiste de Valserhône calcule le versement optimal selon votre tranche d'imposition.

Ce que comprend le bilan à Valserhône ?

  1. Contrôle de votre relevé de carrière, régime par régime.
  2. Estimation chiffrée de votre pension à taux plein.
  3. Évaluation du « trou » à combler par l'épargne.
  4. Proposition d'un Plan Épargne Retraite adapté.
  5. Calcul de l'économie d'impôt annuelle.

Tarifs et prestations à Valserhône ?

PrestationIndication
Bilan retraite découverteGratuit
Simulation PER personnaliséeGratuit
Reconstitution de carrière complètedès 90 €
Étude d'optimisation fiscaledès 150 €
Ouverture & suivi d'un PERselon contrat
Accompagnement départ à la retraitesur devis

La première étude est offerte à Valserhône. Aucun frais tant que vous n'avez pas validé une mission.

Vos questions — Valserhône

Bilan retraite : à partir de quand ?
Idéalement dès 40-45 ans, mais un bilan est utile à tout âge à Valserhône. Plus tôt vous agissez, plus l'effet du PER est puissant.
Le bilan est-il vraiment gratuit ?
Oui, le premier bilan retraite à Valserhône est offert, sans aucune obligation d'achat.
Le Plan Épargne Retraite, c'est quoi ?
Le Plan Épargne Retraite est un placement long terme qui permet de se constituer un complément de revenu pour la retraite tout en déduisant les versements de son revenu imposable.
Combien verser sur un PER ?
Votre conseiller à Valserhône l'établit lors de l'étude gratuite.
Puis-je transférer un ancien contrat ?
Le regroupement de vos contrats retraite est étudié gratuitement à Valserhône.

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