Bilan retraite et PER à Le Castelet : préparez votre départ sereinement

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L'essentiel à Le Castelet : un bilan retraite à Le Castelet clarifie vos droits acquis et identifie le montant idéal à verser sur un PER pour préparer l'avenir. L'étude est gratuite et sans engagement.

L'intérêt d'un bilan retraite à Le Castelet ?

Beaucoup d'actifs de Le Castelet découvrent trop tard que leur pension sera inférieure à leurs revenus d'activité. Faire le point tôt permet d'agir pendant qu'il est encore temps. Le Plan Épargne Retraite est aujourd'hui la solution privilégiée à Le Castelet.

Le PER, un double avantage

Les sommes versées sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite des plafonds légaux. Au moment de la retraite, capital ou rente : vous décidez. L'expert de Le Castelet ajuste la stratégie à vos objectifs et à votre fiscalité.

Ce que comprend le bilan à Le Castelet ?

  1. Contrôle de votre relevé de carrière, régime par régime.
  2. Simulation du montant de votre future retraite.
  3. Évaluation du « trou » à combler par l'épargne.
  4. Recommandation d'un PER et du montant à verser.
  5. Calcul de l'économie d'impôt annuelle.

Combien coûte un bilan retraite à Le Castelet ?

PrestationIndication
Bilan retraite découverteGratuit
Simulation PER personnaliséeGratuit
Reconstitution de carrière complètedès 90 €
Étude d'optimisation fiscaledès 150 €
Ouverture & suivi d'un PERselon contrat
Accompagnement départ à la retraitesur devis

La première étude est offerte à Le Castelet. Aucun frais tant que vous n'avez pas validé une mission.

Vos questions — Le Castelet

À quel âge faire son bilan retraite ?
Idéalement dès 40-45 ans, mais un bilan est utile à tout âge à Le Castelet. Chaque année compte pour lisser l'effort d'épargne.
Y a-t-il des frais cachés ?
Oui, le premier bilan retraite à Le Castelet est 100% gratuit et sans engagement.
Qu'est-ce qu'un PER exactement ?
C'est un produit d'épargne retraite défiscalisant, disponible pour tous les habitants de Le Castelet.
Quelle somme épargner ?
Cela dépend de votre tranche d'imposition et de vos objectifs ; le conseiller calcule le montant optimal à Le Castelet vous indique le plafond déductible à ne pas dépasser.
Que faire de mes vieux contrats retraite ?
Vos anciens contrats sont transférables vers le nouveau PER, ce qui simplifie la gestion.

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