Bilan retraite et PER à Treffendel : préparez votre départ sereinement

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Bilan retraite : pourquoi à Treffendel ?

Les particuliers de Treffendel ignorent le montant réel de leur future retraite. Plus le bilan est réalisé tôt, plus les solutions d'épargne sont efficaces. Le Plan Épargne Retraite (PER) est l'outil central de cette préparation à Treffendel.

Plan Épargne Retraite : épargne + impôts

Chaque versement PER réduit votre impôt sur le revenu, selon votre tranche marginale. À la sortie, vous choisissez entre rente viagère et capital. Le spécialiste de Treffendel calcule le versement optimal selon votre tranche d'imposition.

Ce que comprend le bilan à Treffendel ?

  1. Reconstitution de votre carrière et de vos trimestres validés.
  2. Estimation chiffrée de votre pension à taux plein.
  3. Évaluation du « trou » à combler par l'épargne.
  4. Recommandation d'un PER et du montant à verser.
  5. Calcul de l'économie d'impôt annuelle.

Combien coûte un bilan retraite à Treffendel ?

PrestationIndication
Bilan retraite découverteGratuit
Simulation PER personnaliséeGratuit
Reconstitution de carrière complètedès 90 €
Étude d'optimisation fiscaledès 150 €
Ouverture & suivi d'un PERselon contrat
Accompagnement départ à la retraitesur devis

La première étude est offerte à Treffendel. Vous ne payez que si vous choisissez un accompagnement approfondi.

On vous répond — Treffendel

Bilan retraite : à partir de quand ?
Il n'y a pas d'âge, même si avant 50 ans c'est optimal à Treffendel. Plus le temps joue en votre faveur, plus l'épargne fructifie.
Le bilan est-il vraiment gratuit ?
Oui, le premier bilan retraite à Treffendel est offert, sans aucune obligation d'achat.
À quoi sert un PER ?
Le Plan Épargne Retraite est un placement long terme qui permet de se constituer un complément de revenu pour la retraite tout en déduisant les versements de son revenu imposable.
Combien verser sur un PER ?
Votre conseiller à Treffendel l'établit lors de l'étude gratuite.
Le transfert est-il possible ?
Oui, un ancien PERP, Madelin ou article 83 peut être transféré vers un PER moderne, souvent plus souple.

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